O PROBLEMA
Por que corretoras de planos de saúde perdem vendas
O mercado de planos de saúde exige agilidade. Corretores que demoram para responder, esquecem follow-ups ou usam planilhas perdem dinheiro todos os dias.
21x menos
Demora no primeiro contato
Leads contatados após 30 minutos convertem 21x menos. Sem alerta de novo lead, o corretor descobre tarde demais.
80% das vendas
Follow-up esquecido
80% das vendas de planos de saúde exigem 5 ou mais contatos. Sem sistema, o corretor desiste no segundo.
50+ leads
Planilha que não escala
Acima de 50 leads, planilhas falham: sem histórico unificado, sem relatórios, sem distribuição automática entre corretores.
15–30 min
Cotação manual demorada
Buscar tabela de cada operadora, calcular por faixa etária e formatar proposta leva de 15 a 30 minutos por cotação.
Cada lead perdido por desorganização representa R$ 200 a R$ 2.000+ de comissão mensal durante toda a vigência do contrato. Corretoras que profissionalizam a gestão de leads com CRM especializado aumentam a taxa de conversão em até 40%.
FUNCIONALIDADES
Tudo que sua corretora precisa em um só lugar
Ferramentas especializadas para o dia a dia de quem vende planos de saúde. Do primeiro contato ao pós-venda e renovação.
PARA QUEM É
Do corretor autônomo à grande operação
Cada perfil tem necessidades diferentes — e o Coteplan atende todas.
Corretor Autônomo
Dor: Gasta horas cotando manualmente, esquece de retornar leads e perde vendas por desorganização.
Solução: Multicálculo integrado para cotar em segundos, atendimento por WhatsApp dentro do CRM e pipeline visual para nunca mais perder um lead.
Starter — R$ 127/mês
Corretora com Equipe
Dor: Não sabe quantos leads cada corretor tem, quem está convertendo e quem está deixando oportunidades morrer.
Solução: Dashboard por corretor, distribuição automática de leads, relatórios de performance e metas configuráveis.
Profissional — R$ 397/mês
Grande Operação
Dor: Precisa de multi-workspace, API para integrar com outros sistemas e SLA garantido.
Solução: Multi-tenancy, API personalizada, branding customizado, onboarding com especialista e SLA dedicado.
Enterprise — Sob consulta
Resultados reais para sua corretora
Dados baseados em métricas de corretoras que adotaram CRM especializado vs. gestão manual.
3x
mais rápido que cotação manual
21x
mais conversão com resposta em 5 min
0
leads perdidos por desorganização
30s
para gerar uma cotação completa
COMPARATIVO
Planilha vs CRM Genérico vs Coteplan
Planilhas funcionam até 30–50 leads, depois viram caos. CRMs genéricos resolvem parte — mas não têm multicálculo de planos, tabelas de operadoras nem cotação por faixa etária. É por isso que um CRM vertical faz toda a diferença.
| Funcionalidade | Planilha | CRM Genérico | Coteplan |
|---|---|---|---|
| Pipeline Kanban visual | |||
| Multicálculo de planos de saúde | |||
| Tabelas de operadoras atualizadas | |||
| Atendimento WhatsApp dentro do CRM | Parcial | ||
| Propostas geradas em um clique | |||
| Telefonia integrada | Parcial | ||
| Relatórios por corretor | |||
| Conformidade LGPD nativa | Parcial |
INTEGRAÇÕES
Conecte o que sua corretora já usa
Tudo funciona junto, sem alternar entre telas.
Envio, recebimento e histórico completo de conversas dentro do CRM, com respostas rápidas pré-configuradas.
Telefonia
Softphone direto no navegador, gravação automática de chamadas, caller ID personalizado e histórico vinculado ao lead.
E-mail integrado
Envio de propostas formatadas, acompanhamento de abertura e templates personalizáveis por tipo de plano.
Importação de planilhas
Migre sua base de leads de Excel ou CSV em menos de 5 minutos, com mapeamento automático de campos.
Conformidade LGPD
Log de auditoria, consentimento do titular, controle de acesso por perfil e criptografia de dados.
Distribuição de leads
Round-robin, por território, por peso ou fila de skills. Cada lead vai para o corretor certo automaticamente.
COMO COMEÇAR
Sua corretora no Coteplan em 3 passos
Funcionando em menos de 10 minutos. Sem instalação, sem complicação.
Crie sua conta gratuita
Cadastre-se com e-mail ou Google. Configure o workspace da sua corretora com seus dados, logo e cores.
Configure as integrações
Conecte o WhatsApp, configure e-mail e telefonia. Importe tabelas das operadoras e cadastre corretores.
Comece a vender
Receba leads, cote planos no multicálculo integrado, acompanhe negociações no Kanban e feche vendas atendendo pelo WhatsApp sem sair do CRM.
DEPOIMENTOS
O que corretores dizem
Depoimentos de corretores que profissionalizaram suas operações.
Ricardo C.
Corretor autônomo — São Paulo/SP
★★★★★
Conversão de 12% para 28%
Fernanda M.
Diretora de corretora — Campinas/SP
★★★★★
2 horas por dia economizadas
PLANOS E PREÇOS
Escolha o plano ideal para sua operação
Todos os planos incluem todas as funcionalidades — a diferença está nos limites de uso e quantidade de usuários. Teste grátis por 5 dias, sem cartão de crédito.
Starter
Para corretores autônomos
R$ 127/mês
1 usuário incluído · +R$ 47/usuário extra
- Todas as funcionalidades
- 200 leads/mês
- 500 mensagens WhatsApp/mês
- 200 e-mails/mês
Equipe
Para pequenas equipes
R$ 227/mês
4 usuários incluídos · +R$ 37/usuário extra
- Todas as funcionalidades
- 1.000 leads/mês
- 3.000 mensagens WhatsApp/mês
- 1.000 e-mails/mês
Profissional
Para corretoras em crescimento
R$ 397/mês
11 usuários incluídos · +R$ 27/usuário extra
- Todas as funcionalidades
- Leads ilimitados
- WhatsApp ilimitado
- E-mails ilimitados
- Suporte prioritário
Enterprise
Para grandes operações
Sob consulta
Usuários ilimitados
- Tudo ilimitado
- Multi-workspace
- API personalizada
- Branding customizado
- SLA dedicado
- Onboarding com especialista
PERGUNTAS FREQUENTES
Tudo que você precisa saber sobre o Coteplan
As dúvidas mais comuns antes de escolher a plataforma da sua corretora.
O que é o Coteplan?
O Coteplan é uma plataforma SaaS completa de gestão para corretoras de planos de saúde. Reúne multicálculo com tabelas atualizadas das operadoras, CRM com pipeline Kanban visual, atendimento via WhatsApp dentro do CRM, telefonia integrada e relatórios de performance por corretor — tudo em conformidade com a LGPD.
Qual o melhor CRM para corretora de planos de saúde?
O melhor CRM para corretora de planos de saúde é um sistema vertical (especializado) que inclua multicálculo integrado, pipeline Kanban, atendimento via WhatsApp, telefonia e relatórios por corretor. CRMs genéricos não oferecem cotação de planos nem integração com tabelas de operadoras. O Coteplan foi desenvolvido especificamente para esse mercado.
Para quem o Coteplan é indicado?
Para corretoras de planos de saúde de qualquer porte — do corretor autônomo a operações com 50+ vendedores. O Starter (R$ 127/mês) é ideal para quem trabalha sozinho; o Equipe (R$ 227/mês) para até 4 usuários; o Profissional (R$ 397/mês) para corretoras em crescimento com tudo ilimitado; e o Enterprise é sob consulta para grandes operações.
O Coteplan se integra com WhatsApp?
Sim. O Coteplan permite enviar e receber mensagens do WhatsApp dentro do CRM, manter o histórico completo de conversas por lead, usar respostas rápidas pré-configuradas e enviar cotações e propostas direto na conversa.
Quanto custa o Coteplan?
São 4 planos: Starter a R$ 127/mês (1 usuário, 200 leads/mês), Equipe a R$ 227/mês (4 usuários, 1.000 leads/mês), Profissional a R$ 397/mês (11 usuários, tudo ilimitado) e Enterprise sob consulta. Todos incluem todas as funcionalidades e teste grátis por 5 dias, sem cartão de crédito.
O Coteplan é seguro e conforme a LGPD?
Sim. A plataforma foi desenvolvida com conformidade LGPD desde a arquitetura: log de auditoria completo, controle de acesso por perfil (admin, corretor, atendente, supervisor), isolamento de dados por workspace, criptografia em trânsito e em repouso, e registro de consentimento do titular de dados.
O multicálculo tem tabelas de quais operadoras?
O multicálculo inclui tabelas atualizadas das principais operadoras do mercado: Amil, Bradesco Saúde, SulAmérica, Hapvida, NotreDame Intermédica, Unimed, Porto Seguro Saúde, entre outras. As tabelas são atualizadas quando as operadoras publicam novos reajustes.
Posso migrar meus leads de planilha para o Coteplan?
Sim. É possível importar leads a partir de planilhas Excel ou CSV. O sistema mapeia automaticamente os campos (nome, telefone, e-mail, operadora de interesse) e distribui os leads no pipeline Kanban. A migração típica leva menos de 5 minutos.
O Coteplan funciona no celular?
Sim. É uma aplicação web responsiva que funciona em qualquer navegador — desktop, tablet ou smartphone. O corretor pode acessar o pipeline, fazer cotações, enviar mensagens e registrar interações diretamente do celular.
Qual a diferença entre CRM genérico e CRM para corretora de saúde?
CRMs genéricos não possuem multicálculo de planos de saúde integrado, não têm tabelas de operadoras, não calculam cotações por faixa etária nem geram propostas formatadas. Um CRM vertical como o Coteplan foi projetado para o fluxo do corretor: lead → cotação → proposta → documentação → fechamento — tudo em uma única plataforma.
Pronto para transformar sua corretora de planos de saúde?
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