Planilha vs CRM para Corretora de Planos

Uma planilha para controlar vendas de planos funciona bem para até 30-50 leads e um corretor autônomo. Quando a base cresce, há mais de um vendedor ou você precisa de follow-up automático e relatórios — é hora de migrar para um CRM especializado em corretoras de planos de saúde.

Quando a planilha ainda funciona

Planilhas no Excel ou Google Sheets são úteis quando:

• Você trabalha sozinho e tem menos de 50 leads ativos

• O volume de contatos é baixo (poucas ligações e mensagens por dia)

• Não precisa de relatórios de performance ou distribuição entre corretores

Quando migrar para CRM

Um CRM para corretora de planos de saúde faz sentido quando:

• Você tem mais de 2 corretores na equipe

• A base de leads passa de 50 e você perde o controle de quem foi contatado

• Precisa de histórico unificado (WhatsApp + telefone + e-mail no mesmo lugar)

• Quer automações de follow-up e lembretes

• Precisa de relatórios de conversão e performance por corretor

Critério	Planilha	CRM
Pipeline visual	Manual	Kanban
Histórico de interações	Manual	Automático
Follow-up automático	Não	Sim
Distribuição de leads	Manual	Automática

Perguntas Frequentes

Planilha ou CRM para controlar vendas de planos?

Planilhas funcionam para até 30-50 leads e um único corretor. Acima disso, ou com mais de 2 corretores, um CRM especializado oferece pipeline visual, histórico automático, follow-up e relatórios que planilhas não conseguem replicar.