Blog do Coteplan
Como Organizar Leads de Planos de Saúde
Para organizar leads de planos de saúde, o corretor precisa de um sistema de categorização por etapa do funil (novo, qualificado, em negociação, fechado), priorização por temperatura (quente, morno, ...
Equipe Coteplan
19 Mar 2026 - 04 Mins read
CRM vs Planilha na Corretora: Quando Migrar
A diferença entre CRM e planilha para corretora de planos de saúde não é só “organização”: planilha guarda linhas e colunas; CRM gerencia o funil, o histórico de cada lead, permissões por usuário, au...
Equipe Coteplan
21 Mar 2026 - 04 Mins read
10 Erros Comuns do Corretor de Planos de Saúde
Os erros comuns do corretor de planos de saúde incluem: demorar no primeiro contato, desistir no segundo "não", usar tabelas desatualizadas, não fazer follow-up, não registrar histórico de interações...
Equipe Coteplan
19 Mar 2026 - 02 Mins read
LGPD para Corretora de Seguros e Planos de Saúde: Guia Completo
A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) impacta diretamente corretoras de seguros e planos de saúde porque essas empresas tratam dados pessoais sensíveis — informações de saúde dos clientes. A adequa...
Equipe Coteplan
19 Mar 2026 - 07 Mins read
Planilha vs CRM para Corretora de Planos
Uma planilha para controlar vendas de planos funciona bem para até 30-50 leads e um corretor autônomo. Quando a base cresce, há mais de um vendedor ou você precisa de follow-up automático e relatório...
Equipe Coteplan
19 Mar 2026 - 01 Min read
Taxa de Conversão em Corretora de Planos de Saúde
A taxa de conversão em corretora de planos de saúde mede quantos leads ou oportunidades viram contrato (ou avançam entre etapas do funil) em um período. Profissionalmente, calcule conversão **por eta...
Equipe Coteplan
25 Mar 2026 - 03 Mins read
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